Résumé de l'histoire avant les oav :
Norio vient d’échapper de peu à la mort, allongé sur son lit d’hôpital, il pense s’en être définitivement sorti, mais… Dès son retour au lycée, ce jeune garçon banal voit sa côte de popularité, monter en flèche, sans explications. Et ce, autant chez les filles... que chez les garçons ! Pourquoi ? C’est ce que Norio va bientôt découvrir aux côtés de Kunimasa Madarame.

À partir des oav :
Voilà Norio plongé dans le monde des thériantropes, dont il fait maintenant partie ! Alors que les humains ordinaires descendent des singes, une petite partie de la population déscend d'autres animaux, on les appelle des thériantropes (voir le bonus dans "téléchargement").
Afin d'apprendre à cacher sa forme animale, qui apparaît intempestivement lorsqu'il se trouve sous le coup d'émotions fortes, Norio et son petit ami Kunimasa, requièrent l'aide du frère de ce dernier : Yonekuni Madarame.
Encore une personne bien spéciale puisqu'il a une sainte horreur des hommes, ce qui ne va pas sans poser quelques difficultés. Mais étrangement Yonekuni a dans son cercle d'amis proches, un autre homme : Shiro. Ce jeune homme n'est-il qu'un ami en apparence, pour donner le change, ou bien réellement le seul qui ne le dégoute pas, voire l'attire... ?!

Dans un futur proche un virus étrange affecte certaines jeunes filles, le Armed Virus qui transforme certaines d’entre elles en arme destructrice, les Exters, et les autres en Liberators qui sont les seules à pouvoir manier les Exters. Ces jeunes filles sont toutes envoyées sur une îles isolée, pour protéger la population de leur pouvoirs, ou elles vivent en autarcie. L'historie se concentre sur les deux dernières arrivé sur l'île, Mirei Shikihsima et Mamori Tokonome, et leurs péripéties.